宜信理财师

宜信理财师，指尖上的财富职场这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；这是展业获客的强力支援，为您提供展业获客支持。

软件功能

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

应用优势

1、投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。 

2、线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。 

3、移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。

应用特色

1、宜信理财师可以产品预约，一键受理，专人对接

2、客户开户进度一手掌握，及时处理

3、保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面

小编评价

宜信理财师app是一款为理财顾问师量身打造的协同办公应用，在这里理财师可以快速找到全球范围内最优质的资产，为客服进行合理的配置，同时还提供了产品学习微平台，可以利用碎片时间学习，欢迎有需要的朋友来下载使用。

更新日志

最新版本：v8.4.3 更新时间：2024-12-15

1、添加邀约升级：客户列表新增投资标签

2、优化已知问题，提升用户体验